3.3.1. Comercio de bienes

En 2017 y 2018 en la CAPV se produce un mayor crecimiento del valor de las exportaciones, debido en parte al sector de refino del petróleo

El Gráfico 6 muestra, de manera comparada con otros territorios, la evolución de las exportaciones de la CAPV. En él se aprecia cómo los efectos de la crisis fueron superados a partir de 2009, de manera que desde el año 2011 las exportaciones vascas recuperaron sus niveles previos a ella. A lo largo del periodo, las exportaciones de la CAPV han mantenido una tendencia similar a la de los otros territorios contemplados pero sus porcentajes de crecimiento han sido, en el conjunto del período, más bajos que los del resto. No obstante, tal y como sucedió en 2017, también en 2018 es en la CAPV donde se produce el mayor crecimiento del valor de las exportaciones (6,8%), lo que en parte es debido al mayor crecimiento que muestran las exportaciones del sector de refino de petróleo dentro del total de las exportaciones vascas en 2017 y 2018.

Gráfico 6. Evolución del valor de las exportaciones valoradas en euros (2007 = 100)
Gráfico 6. Evolución del valor de las exportaciones valoradas en euros (2007 = 100)
Fuente: Unctad y Eustat

En 2018 ha disminuido el número de empresas exportadoras vascas, pero ha aumentado el número de exportadoras regulares y el valor medio de las exportaciones por empresa

El análisis de la Tabla 6 permite estudiar el desempeño de la empresa exportadora vasca en comparación con la española. El año 2018 muestra un cambio en la tendencia de los últimos años de incremento del número de empresas exportadoras, disminuyendo un 1,5% con respecto al año 2017. Con respecto a ese año, esta reducción supone una menor proporción de empresas exportadoras vascas sobre el total de empresas exportadoras españolas (7,8%) y sobre el total de empresas vascas con asalariados (21,4%). No obstante, cabe señalar que el porcentaje que suponen las empresas exportadoras vascas en el conjunto de empresas vascas es mayor que el de las empresas exportadoras españolas en el conjunto de empresas españolas (21,4% frente al 13,7%).

Por otra parte, a pesar de una disminución de la base exportadora vasca, el valor de sus exportaciones es más elevado en el año 2018 que en el anterior (llegando a superar los 25.000 millones de euros), al igual que el valor de exportación medio por empresa, que en España, por el contrario, decrece. Otro elemento positivo es que el porcentaje de exportadoras regulares (es decir, que han exportado en los cuatro últimos años sucesivos) aumenta un 3,6% en el último año, retomando así la tendencia de crecimiento iniciada a partir del año 2012 y que se había visto interrumpida en el año 2017. En el caso de España, en cambio, se reduce.

La CAPV muestra una concentración empresarial de las exportaciones mayor que el conjunto de España

En ambos territorios las empresas que exportan menos de 50.000€ representan el 81% de todas las exportadoras (vascas y españolas) y solo el 0,2% del valor de las exportaciones. En términos de porcentaje acumulado de exportación, sin embargo, existen diferencias notables; mientras que en la CAPV las 25 primeras empresas por volumen de exportación representan el 45% de las exportaciones y las 1000 primeras alcanzan el 97%, en España las 25 primeras suponen el 24% y las 1000 primeras el 68%. Esto pone de manifiesto un nivel de concentración empresarial de las exportaciones mayor en la CAPV

Tabla 6. Perfil de la empresa exportadora vasca comparada con la española
Tabla 6. Perfil de la empresa exportadora vasca comparada con la española
Fuente: ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) e INE (Instituto Nacional de Estadística). Elaboración propia.

Para tratar de realizar una aproximación más detallada hacia algunos aspectos de las principales empresas exportadoras de la CAPV, se han tomado las 25 mayores por volumen de exportación de acuerdo con la base de datos SABI. Cabe señalar que esta selección de empresas no coincide con la mencionada anteriormente en la Tabla 6 proveniente del ICEX. Así, en el caso de SABI, las exportaciones de empresas implantadas en la CAPV (y por tanto, que exportan desde la CAPV) pero con sede social fuera, no computan (es el caso de empresas como Mercedes o Michelín). Por el contrario, sí se imputan a la CAPV las exportaciones de las empresas vascas realizadas desde plantas de estas situadas fuera de esta comunidad. Además, es posible que algunas empresas vascas no estén recogidas en SABI (por ejemplo, las cooperativas) o no aparezcan como exportadoras al no conocerse su cifra de exportación.

Teniendo estos elementos en cuenta, el análisis territorial de las 25 empresas vascas con mayores volúmenes de exportación muestra que la mayoría de ellas se sitúa en Bizkaia (60%). En el conjunto de empresas exportadoras vascas contenidas en SABI esta localización también es predominante, pero en un porcentaje inferior al 50%, por lo que la concentración territorial va en aumento a medida que se consideran empresas con mayores niveles de exportación. En términos de empleo también se observan peculiaridades de las principales exportadoras. Son, mayoritariamente, grandes empresas de 500 o más empleados (las pymes representan el 32%), mientras que en el total de empresas exportadoras vascas las de mayor tamaño solo representan el 4% frente al 92% de pymes. Las actividades económicas de estas 25 mayores empresas exportadoras de la CAPV se centran en la metalurgia y la fabricación de vehículos de motor y cuentan todas ellas con volúmenes de exportación superiores a los 160 millones de euros (el 20% supera los 500 millones). El porcentaje de exportación sobre ventas promedio de estas grandes exportadoras es casi el 72% mientras que el del resto de empresas no llega al 42%.