4.2.3. Especialización económica

A continuación se analiza la especialización económica de la CAPV a través de los datos de comercio exterior. Los datos se han dividido en 19 ramas de actividad que a su vez se han agrupado según su nivel tecnológico, destino económico de los bienes, nivel de crecimiento y características técnico-económicas.

La CAPV está especializada principalmente en cuatro ramas: Vehículos de motor, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo y Refino de petróleo

Tal como se muestra en la Tabla 12, la CAPV presenta un elevado grado de concentración de sus exportaciones en solo cuatro ramas: Vehículos de motor (26%), Metalurgia y productos metálicos (23%), Maquinaria y equipo (15%), y Refino de petróleo (8%). Los índices de especialización en esas cuatro ramas también son altos. Los riesgos que de ello se derivan son elevados debido a la notable ligazón que existe entre los tres primeros, que en gran medida forman parte de las mismas cadenas de valor, y a que el cuarto está muy sujeto a la volatilidad de los precios energéticos y al abastecimiento exterior de petróleo. Sea como sea, conviene señalar que entre 2008 y 2017 el grado de concentración de las exportaciones se ha reducido sensiblemente, fundamentalmente por la pérdida de peso de las exportaciones de Metalurgia y productos metálicos. Además, tal como se verá más adelante, la gravedad de esa concentración resulta menor porque en esos cuatro sectores de mayor peso en las exportaciones, la CAPV presenta índices de ventaja comparativa fuertemente positivos.

Tabla 12. Análisis de especialización de las exportaciones.
Tabla 12 Análisis de especialización de las exportaciones
Fuente: Eurostat, Naciones Unidas, Base Comtrade y Dirección General Tributaria. Elaboración propia.

La CAPV exporta sobre todo productos de nivel tecnológico y crecimiento de demanda medios, bienes intermedios y de consumo duradero, y de ramas intensivas en economías de escala. Por el contrario, son escasas las exportaciones de nivel tecnológico y crecimiento de demanda alto y las de ramas intensivas en ciencia y tecnología. Entre las tres grandes ramas manufactureras que se catalogan de nivel tecnológico alto, las mayores debilidades de la CAPV están en Farmacia, después en Electrónica e informática, siendo Aeronáutica donde relativamente menos debilidades existen. Por otro lado, también es muy bajo el porcentaje de las exportaciones de bienes de consumo de la CAPV, lo que la hace más sensible al ciclo económico.

Algunas ramas en las que la CAPV presenta subespecialización se encuentran estrechamente ligadas a las prioridades estratégicas y territorios de oportunidad de la RIS3 vasca

En cuanto a especialización, además de las cuatro ramas señaladas, también sobresalen por tener especializaciones positivas la Industria no metálica y Madera, papel y artes gráficas Y, si se descienda a nivel de subrama, la de Material ferroviario. Conviene señalar, asimismo, que entre las ramas en las que la CAPV presenta subespecialización hay algunas estrechamente ligadas a las prioridades estratégicas y territorios de oportunidad de la RIS3 vasca: Farmacia (estrategia de Biociencias-salud), Productos informáticos y electrónicos y Material y equipo eléctrico (estrategia de fabricación avanzada-Industria 4.0) y Alimentación (territorio de oportunidad del mismo nombre).

Las agrupaciones de actividad en que la CAPV aparece especializada coinciden fundamentalmente con las que eran más exportadoras. Destaca también la muy elevada subespecialización en actividades intensivas en ciencia y tecnología y de nivel tecnológico y crecimiento de demanda alto (esto es, en las que abren más ventanas de oportunidad y menos afectadas están por la competencia de los países emergentes), así como por la subespecialización en las ramas de productos de bienes de consumo (lo que, como se ha señalado, hace a la economía vasca más sensible al ciclo económico).

El análisis de los saldos comerciales relativos confirma que los cuatro sectores de la CAPV más exportadores y que presentan índices de especialización superiores a 100% también tienen grandes saldos comerciales relativos positivos, de modo que, desde el punto de vista de competitividad, presentan notables fortalezas. Lo que aporta el análisis del saldo comercial relativo, con relación al de los índices de especialización, es que algunas ramas en que la CAPV no presentaba una especialización significativa (o incluso aparecía subespecializada) aparecen con saldos positivos importantes: es el caso de Material y equipo eléctrico (muy importante para la Industria 4.0) y de Caucho y plásticos. Y desde el punto de vista de las agrupaciones de actividad sucede otro tanto: además de confirmarse las fortalezas que mostraban los análisis de los índices de especialización, aparecen también con claro saldo positivo las ramas de bienes de equipo e intensivas en diferenciación (que en principio cabe calificar de atractivas) y las intensivas en recursos naturales (en las que, también en principio, existe mayor vulnerabilidad).

Tal como los analistas señalan, el desarrollo no consiste solo en cuánto crece el producto, sino también en cómo se transforma la composición de lo producido. En un apartado anterior se ha analizado cuánto han crecido las exportaciones vascas, en comparación con las de otros territorios. Aquí se analiza brevemente cuánto se ha transformado la estructura de las exportaciones, según el índice de cambio estructural de las exportaciones. Pues bien, en el período 2008-2017 se distinguen dos claros períodos en las exportaciones vascas. Entre 2008 y 2013 la estructura de las exportaciones vascas cambia menos que en otros lugares, y el cambio que tiene lugar es de carácter reactivo (de ajuste sectorial ante la caída experimentada en la demanda). Entre 2013 y 2017, en cambio, la estructura de las exportaciones vascas se transforma más que la de las otras economías, observándose que detrás de ello hay comportamientos tanto reactivos (de recuperación de los mercados perdidos en la fase anterior) como proactivos (de desarrollo de nuevas actividades y mercados).

En general, si se atiende a la transformación habida en el conjunto del período, en la CAPV se aprecia un crecimiento de los bienes de consumo duradero y, en menor medida, de los bienes de equipo, y a ellos ligados, de las ramas de nivel tecnológico y crecimiento de demanda medio-alto. Aunque en conjunto eso es positivo, sigue sin corregirse la gran subespecialización en ramas de nivel tecnológico y crecimiento de demanda alto e intensivas en ciencia y tecnología. Y también tiene lugar un retroceso en las ramas intensivas en diferenciación: Metalurgia y productos metálicos es la rama cuyas exportaciones más retroceden y Vehículos de motor en la que más avanzan (a pesar de su caída en el período 2008-2013).

Recuadro 1 Evolución de los clústeres exportadores

Una forma alternativa de analizar la especialización de las exportaciones es a través de su agrupación en clústeres, siguiendo la metodología que agrupa las actividades económicas de acuerdo a los patrones de co-localización espacial del empleo, vínculos input-output y vínculos entre ocupaciones (véase Delgado et al., 2016). Esto da lugar a 51 clústeres que agrupan distintas actividades y que, a través de una tabla de conversión, pueden ser utilizados para clasificar también las exportaciones.

El Gráfico 13 muestra cuál ha sido la evolución de los clústeres exportadores vascos entre los años 2016 y 2017. Dado que las cifras de exportaciones mundiales aún no están completas para el año 2017 (faltando las exportaciones de China), se considera la cuota que tienen las exportaciones vascas en el conjunto de las exportaciones procedentes de Europa.

Gráfico 13. Mapa de clústeres exportadores.
Gráfico 13. Mapa de clústeres exportadores
Fuente: Agencia Tributaria y Naciones Unidas, Comtrade. Elaboración propia.

Estos clústeres pueden agruparse de acuerdo a la tipología desarrollada por Orkestra que clasifica los clústeres según su relevancia (peso en las exportaciones de la CAPV, representada por el tamaño de la bola), su posición competitiva (cuota en las exportaciones procedentes de Europa, posición en el eje vertical) y su dinamismo (aumento en la cuota de las exportaciones, posición en el eje horizontal). La combinación de estas tres características da lugar a la tipología que se describe en la Tabla 13. Por su importancia en las exportaciones vascas, estos clústeres y las actividades económicas que subyacen merecen particular atención para implementar políticas adecuadas para su desarrollo.

Tabla 13. Tipología de los clústeres exportadores de la CAPV.
Tabla 13 . Tipología de los clústeres exportadores de la CAPV
Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC, Eurostat, SETSI.
  1. Delgado, M., Porter, M.E., y Stern, S. (2016). “Defining clusters of related industries”, Journal of Economic Geography, v.16, pp. 1–38